- Ну-ну, что так грубо, он не обычный оборотень как видишь. А чистокровный оборотень, выживший после красной луны. Ты наверное слышал про демонического волка? Так вот, этот волк уничтожил всю его стаю, и выжил лишь он один, но после той ночи, часть силы демонического волка, теперь течет в его жилах. И его форма изменилось, такой какой ты его видишь. - Отвечал спокойно демон, не раскрывая всю правду, и даже не подавал виду что он врет.

- Как видишь, это не совершенная форма демонического волка. Если судить, то демонический волк полностью звериным форме, не единого человеческого и если верить слухам, он покрупнее чем обычных оборотней
Вальтер слушал разговор между оборотнем и демоном.

- Нет у него личного мнения? - Демон посмотрел на Вальтера. - Кстати, почему ты молчишь? - Удивленным тоном, ответил демон.
Вальтер посмотрел на демона потом на оборотня.
- Я лишь согласился помогать из-за того, что он спас мою жизнь. Вот и выплачиваю долг, и соглашусь помочь стае, хотя это и не в моих интересах. - Слегка злобно посмотрел на демона.
- Ты так говоришь, что в этом я виноват!? - Неловко почувствовал себя демон, глупо улыбался.

- Ничего, он на меня лапу не поднимет. Да, цепной пес. - Посмотрел на Вальтера улыбался.
Вальтера разозлился и хотел снова в ломить демону в его наглую морду. Но одежда которая была сейчас на Вальтера остановила его движение, делая боль оборотню. Упав на колени уперся руками об землю.
- Не так уж и быстро! Не хватало чтоб ты ещё над собой контроль потерял, а то потом нахватаемся проблем о тебя.
Вальтер смирился и замолк. Боль отпустило, и Вальтер уселся под деревом, смирившись с его участью.
- Мне всего-то надо спасти эту наглую принцессу и все?
- О, так ты помнишь её? А я думал ты забыл про неё.
- Как же забудешь, когда она нахамила мне, не смотря что находили на нейтральной территории. Хотя я все ещё не забыл про того железного человека. Но повезло что он не среди наблюдателей. - Вальтер отвернул голову в сторону.
- Ну... думаю, мы сможем поладить с друг другом. И, извиняюсь за его грубость. - Демон уже смотрел на Эмилиана

- Это хорошо что ты нам не доверяешь, значит у тебя есть все качества вожака. - Улыбнулся демон.
- А план в том, чтоб вывести главу из его территории. Если я буду сражаться на его территории и попаду в его барьер, то моя помощь станет бесполезной. Хотя знаю что эти барьеры установленные в его убежище и  в каком-то подземном замком. Но возможно мелкие барьеры установлены в горах. И если попадусь, вся моя магические способности исчезнут. А пока я отойду, и этот оборотень останется на твоем усмотрение, как не как, он будет теперь слушать ваши указания. - Демон закончил разговор и погрузился во тьму.

Вальтер посмотрел на Эмлиана и обычным тоном ответил ему.
- Меня зовут Вальтер, Вальтер Д'aльфонс. Когда я должен был стать главой, но теперь моя жизнь уже как о волке одиночки. Хоть моя жизнь скучна, я не настаиваю тебя, чтоб ты со мной нормально вел. Предпочту оставаться чужим, так будет меньше проблем, и когда мы спасем принцессу, ты меня не увидишь, так как я буду свободен. Хотя я не откажусь повеселится, давно у меня не было хорошей драки, не считая того случая с железным человеком.

- Странный говоришь? - Посмотрел Вальтер в глаза черного волка. - Странным чего? Мое поведение, ответ или моя трансформация?

Вход города
Идя по лесу, Неро старался, как можно меньше шуметь, чтобы не привлекать к себе нежелательного внимания. Вампир, ощущал отдаленный запах оборотней, но из-за духов Дарена, он не мог понять, где именно находятся эти оборотни. К его счастью, Неро удалось пройти незамеченным, но и к его сожалению, он не увидел Франки...
Горная тропа

НПС

Недолеко от волка высоко на ветке одново дерева послышался смех.
Голем спрыгнул с ветки и пошол к волкам.
- Какой ты жалкий... Саркастично сказал он проходя мимо Вальтера.