Светум, находит Франку, чтобы ей доложить о выполнении задания, но эта встреча приводит к изнуряющей долгой битве, которая заканчивается ничем. Оборотни поругались. Однако Рейл, кормит Альфу, после чего она его просит не в очень мягкой форме уйти, и он уходит. В лесу Светум, натыкается на волка-одиночку, которого вскоре выгоняет, а сам идет к Люсии. Парень узнает, что новый хозяин Люськи, чистокровный вампир, и начинает за нее беспокоиться, ведь кошка очарована своим господином, но обещает оборотню быть осторожней. Вскоре Люся, говорит Рейлу, что уезжает домой к своим родителям.
Джефф, забыв обо всем на свете, даже о задании, данным самой Альфой, и своем друге, просто развлекается с приезжей девочкой-волчицей в лесу, и кажется, ему это нравится.
Эвелина, оборотень-кошка, тоже себе нашла новых друзей, беззаботно гуляя с ними по городским улицам, смешиваясь с людьми и ни о чем не беспокоясь.
Из-за гор пришла враждебная стая оборотней, которая напала на окраину города, разрывая мирных граждан, но получив отпор от вампиров и Инквизиции, скрылась в горах. Где вскоре их снова нагнала Инквизиция во главе с Кардиналом, заливая территорию стаи «Красной Луны», чужой кровью.
Франка, почувствовала силу Кардинала, и сбежала из своего укрытия на границу земель с вампирами, где вскоре и наткнулась на чистокровного вампира, что не удивительно, развязав бой. Бой закончился победой вампира над ней. Меч был уничтожен, а доспехи сняты с принцессы силой. Она лишилась своего Демона, но вампир не стал убивать Франку, накрыв ее своей курткой. Она не потерпит жалости от своего врага.
Вскоре принцессу нашли, притащив ее обессиленное тело в шатер Хармана, и объявив, что она должна выйти замуж за вампира, скрепив тем союз. Альфе все это категорически не нравится, но ее переубеждают Старейшины. Наверное, она слишком эгоистична, и не должна думать только о себе. Франка, должна позаботиться о благополучном будущем своей стаи, и ради этого она пожертвует всем; своей гордостью, свободой, и даже жизнью. Ей ничего не жалко.