13.02.2012 г. - На Шабаше, убивают Верховного Жреца Фуруде Д. Лейто, так же известного, как Глава Наблюдателей. Франка, сильно переживает его смерть и намокнув под дождем, заболевает впервые в жизни. Она, собирает его прах в маленький мешочек и прячется в своем логове. Алекс, находит ее и пытается помочь ей, чем может, но Франка не хочет жить. Логово озаряет внезапная вспышка света и Алекса с Франкой, переносит к Некроманту. Франка, не выдерживает телепортации и теряет сознания, не приходя в себя. Ней Кон, пытает спасти Франку и попадает в ее подсознание. Он, убеждает ее, вернуться и она, в конце концов, соглашается.

17.02.2012 г. - Придя в себя, Франка ищет Алекса и Ней Кон, отводит ее к нему. Но увидев Алекса, Франка понимает, что он уже не тот, каким он был раньше. Некромант, подчинил Алекса себе и он, видит во всех врагов, кроме Некроманта. Франка, пытается вернуть прежнего Алекса, разговаривая с ним и убеждая его, в том, что он ей нужен. Алекс, обняв Франку, вонзает ей в бок кунай, но Франка, не кричит от боли, а обнимает Алекса. Алекс, на время приходит в себя и просит прощение у Франки, но затем им вновь овладевает зло. Он, отталкивает от себя Франку и замахивается на нее катаной. Ней Кон, блокирует удар Алекса и у них завязывается бой. Алекс, терпит поражение и Ней Кон, протыкает его, своим мечем насквозь. Смертельно раненного Алекса, Некромант отправляет неизвестно куда и Франка, просит Некроманта, отправить ее следом за Алексом, теряя при этом возможность завершить свою миссию. Простившись с Ней Коном, Франка исчезает в сиянии.

20.02.2012 г. - Появившись на озере, Франка понимает, что Алекса нет рядом, и идет на его поиски. Она, находит его живым и здоровым на горной тропе, но вместе с ним, идет незнакомая девушка. Франка сначала ревнует, но потом узнает, что эта девушка спасла Алексу жизнь. Девушка, рассказывает о себе и говорит, что ее зовут Эмма, и она пришла к Наблюдателям. Франка не знает, что с ней делать, так как Глава Наблюдателей погиб. И они втроем идут в город. Алекс, покупает себе в городе особняк и они все вместе останавливаются в особняке Алекса.

27.02.2012 г. - Франка, живет с Алексом в особняке и однажды, он ей признается в любви. Франка, никогда не любила и знает, что такое любовь. Алекс, напивается вина и поит ее. Пьяный, он начинает приставать к Франке и она не сопротивляется, но у них, так ничего и не происходит. Проснувшись утром, они оба ничего не помнят. Алекс, уходит в город по делам, а Франка идет в лес. По дороге, она встречает странного человека, который проводив ее до леса, рассказывает невероятную историю. Человек говорит, что ее отец, не хотел войны и хотел, заключит с вампирами мирный договор. Франка, не верит ему и уходит.

29.02.2012 г. - Вернувшись к своему тайнику, Франка обнаруживает возле него, все свои потерянные вещи. К ней, выходит Эмилиан и говорит, что это он все собрал, вместе со своим братом. Затем, Эмилиан рассказывает Франке, все новости и спрашивает ее, почему она живет у Алекса. Между ними возникает некий спор и Эмилиан, решает показать Франке, кто такой мужчина. Появляется клон Алекса и Эмилиан, начинает с ним ссориться, клон уходит. Эмилиан, целует Франку в губы и она, дав ему пощечину, убегает.

01.03.2012 г. - Франка, сидит на границе с вампирами и Зеро увидев ее, подходит к ней. Она пытается избежать боя, но вампир не отстает от нее. Завязывается драка и Зеро, ранив Франку, усыпляет ее с помощью гипноза и забирает с собой в Замок Бран.

02.03.2012 г. - Зеро, прячет Франку у себя в комнате, но его разоблачают. Вампиры, хотят убить принцессу, но Зеро, не хочет ее смерти. В результате, после долгого спора, Франке стирают память и внушают ей новую личность. Принцесса, становится личной горничной Зеро, с чуждым ей именем.

10.03.2012 г. - Пока Эмилиан и Бесник, скрывают от стаи, что принцессу похитили, в стае ходят слухи, что у Вампиров и Наблюдателей, сменились Главы.

12.03.2012 г. - Мицу и Мимика, с трудом прорываются в замок Бран и добираются до комнаты Зеро. Мимику из комнаты Зеро, забирает Лендия и уводит к себе в лабораторию. Мицу, ранен и теряет сознание. Зеро, связывает Мицу, пока тот без чувств. Придя в себя, Мицу доводит Зеро и Зеро, стреляет ему в ногу. Мицу, претворяется спящим и Зеро, делая вид, что поверил ему, выходит в другую комнату. Мицу, развязывается и, схватив принцессу, выпрыгивает вместе с ней в окно.

14.03.2012 г. - В лесу, Альт (сын изгнанных), с помощью медальона, пытается вернуть Франке память, но у него получается не совсем то, чего он ожидал. Франка, уже не пытается, убежать обратно в замок Бран, но абсолютно ничего не помнит о себе. Ко всех компании, выходит Мимика, и Мицу с Альтом, понимают, что девочке, тоже подчистили память. Вскоре, Мимика убегает.
Мицу, засыпает, а Альт, медитирует. Франка, окружена барьером и чувствует себя взаперти. При свете полной луны, она обращается в белую волчицу и, сделав подкоп под барьером, убегает. Жизнь Мицу и Альтера, становится веселой и непредсказуемой.

16.03.2012 г. - Франка, просыпается на пшеничном поле и не понимает, как она, там оказалась. Ее находить Мицу, и дает ей, свою куртку, чтобы одеться. С неба на поле, падает демон с Алексом. Алекс, убивает демона и поджигает поле. Франка, не спешит уходить и смотрит на пожар. Мицу, остается с ней. Начинается дождь и тушит огонь. Из неоткуда, выходит Ней Кон и клон Алекса. Франка, наблюдая издали видит, как клон Алекса, убивает настоящего Алекса. Франка, не помнит Алекса, но незаметно плачет под дождем. Ней Кон, увидев Франку, подзывает ее к себе, но она не узнает его и он уходит. Клон Алекса, начинает исчезать и, успев обнять Франку, растворяется в воздухе.
Франка, долго стоит и смотрит на мертвое тело Алекса, пытаясь хоть что-нибудь вспомнить о нем, но не вспоминает.
С неба спускается орел и начинает говорить с ней. Франка, удивлена, но разговаривает с птицей. Затем, Мицу несет мертвое тело Алекса, в лес, чтобы похоронить его и Франка, идет следом за Мицу, оставляя орла одного. Орел, незаметно увязывается за ними и в лесу, перевоплощается в кота. Франка, прощается с мертвым Алексом, и Мицу закапывает его. Затем, Франка, Мицу и странный кот, идут к ее тайнику.

23.03.2012 г. - У озера, Альтер, Мицу и Франка, встречают Магдалену. Естественно Франка, не помнит ее, а Альтер не знает и не доверяет ей. Мицу, спит без задних ног и ничего не видит.
Происходит, еще один инцидент, к озеру приходят оборотни из другой стаи и заявляют, что они ищут здесь опасного преступника. Наша компания не верит им и выпроваживает их, оборотни с угрозами покидают земли Белой волчицы.
Магдалена, предлагает всех группе, укрыться у нее в хижине и все отправляются к ней домой.

6.04.2012 г. - Франка, хочет побыть одна и случайно уходит в город. В городе, она теряется и, воспользовавшись ее растерянностью, два молодых парня, уводят ее в бар. В баре, они спаивают Франку, и практически в бессознательном состоянии, куда-то ее тащат. В темном переулке, их вылавливает Зеро, убив обоих, забирает Франку, и останавливается вместе с ней в гостинице в номере для новобрачных. Франка, пьяна и мало что соображает. Она, засыпает и Зеро, приблизившись к ней, хочет вкусить ее крови, но браслет подаренный Альтером, обволакивает тело Франки, голубым сиянием. Зеро, не может притронуться к Франке, и засыпает, так и не насытившись.
Утром, Франка просыпается раньше Зеро, и тихо покидает гостиницу.

30.04.2012 г. - Поблудив по городу приличное время, Франка натыкается на Мицу, чему безумно рада. Мицу, ведет ее в бар, чтобы накормить. Они едят, пьют и мило беседуют, как вдруг, Мицу замечает вампиров. Завязывается драка, перетекающая на улицу города. Франку, подчиняют и заставляют уснуть. Она подчиняется и упав на землю, засыпает. Тело Франки, снова обволакивает голубое сияние, оберегая ее. Мицу, в одиночку сражается с вампирами и получив серьезные раны, теряет сознание. Рейна (Глава Вампиров), телепортирует всю группу вместе с пленными в Замок Бран. За этим всем, скрывшись в тени, наблюдает голодный Зеро. Поймав несчастную прохожую девушку, Зеро выпивает ее до капли и отправляется в Бран.
В Бране в лаборатории Лендии, собираются: Рейна, Лендия, Тирас, Ласса и только что пришедший Зеро, чтобы решить судьбу Франки и ее человека. В итоге: Франку и Мицу, помещают в антимагическую комнату и запирают их там до принятия решения о их дальнейшей судьбе. Барьер с Франки, спадает и вместе с ним подчинение. Франка, не понимает где она, но увидев Мицу, подползает к нему. Мицу, приходит в себя и пытается разрушить стену комнаты, чтобы выбраться из заперти. И у него это получается, стена разрушена, но им не дают уйти, преградив путь острыми лезвиями. Этим временем в соседней комнате, происходят свои события. Зеро и Тирас, сильно повздорили, из-за чего произошел конфликт. Зеро ранен. Ласса, сильно обиделась на Зеро, и собралась умирать. Обидчивая. Тирас, порезав грудь Мицу, берет его кровь и поит ею Лассу. Зеро, пользуется тем, что все отвлечены и, схватив Франку с Мицу, совершает побег. Зеро, объявляют предателем Клана Вампиров.
Странная троица, состоящая из Зеро-вампира, Франки-оборотня и Мицу-человека, прячутся в лесу в домике на дереве. Но демоны Тирас и Ласса, вскоре их находят. Зеро, ослаблен и решает, выпить кровь Мицу. Подкрепившись, он снова хватает Франку и Мицу, и убегает. Троица решает спрятаться в доме ведьмы Магдалены, на как только Зеро, переступает порог ее хижины, то теряет сознание.
Демоны не заставляют себя долго ждать и осаждают хижину Магдалены. Хижина защищена, и демоны никак не могут пробить ее защиту, но не перестают сеять сомнения, меж прячущимися «людьми» и искать лазейку проникновения внутрь хижины.

07.05.2012 г. - Демоны, находят брешь в барьере, и попадают внутрь хижины. В это время, Зеро приходит в себя. Завязывается не большая драка. Тирас, совершает обманный маневр, выпуская облако яда в Франку и одновременно нападая на Зеро. Зеро, решает защитить Франку, забыв про себя и Тирас, пользуется этим, схватив его и обездвижив. Демон, растворяет своей ядовитой слюней стену хижины и уносит вампира. Франка, обращается в белую волчицу и бежит следом за ними, но добежав до границы с Кланом Вампиров, понимает, что Зеро потерян. Развернувшись, она бежит обратно в лес и сталкивается там с Мицу (не поделили зайца, называется). Но волчица, недолго думая, убегает к стае, бросив свою добычу у ног Мицу. Стая ждала Франку и приветствует ее. Франка, выступает с речью, призывая братьев и сестер, к укреплению своих позиций и притеснению вампиров. Стае нужна свобода, а гонение вампирами!

21.05.2012 - Франка, Эмилиан и Бесник, идут все вместе к ее тайнику. Эмилиан, подает Беснику, тайный знак и тот отходит, спрятавшись в лесу.  Эмилиан, признается принцессе, в своей любви к ней. Шофранка, прибывает в легком шоке и Эмилиан, уходит. Через некоторое время, являются послы из Замка Бран и предлагают Шофранке, проследовать с ними в качестве гостьи на свадьбе демонов. Опять спор, но Франка, решает явиться туда в сопровождении Эмилиана и Бесника.
На балу принцесса, знакомится с вампиром по имени Ричард Дадд, и она болтает с ним, словно со своим старым знакомым. К Франке, подходит Демон, скрывающий свое лицо, под желтой маской и предлагает ей, заключить контракт с самой преисподней и Франка, обещает подумать об этом, отдав манускрипт на хранение Эмилиану. К принцессе, так и липнут вампиры и Эмилиана, это жутко раздражает, но он терпит… Внезапно, тело Эмилиана, перестает его слушаться и он видит, как Шофранку, уводит прямо у него из под носа, какой-то вампир… Это был Зеро, собственной персоны. Протанцевав с принцессой, несколько танцев, вампир увлекает ее за собой в «Зимний сад». Франка не поймет, почему Зеро, жив и здоров и думает, что он ее обманул и весь этот побег был подстроен, а Зеро, не спешил ей ничего рассказывать. В итоге, Франка, оказывается лежа на скамье, и вампир не дает ей встать. Принцесса, кусает Зеро, со всей силы за руку, но быстро ослабляет свою хватку, отпустив его. Через некоторое время, Эмилиан и Бесник, снова смогли шевелиться и кинулись на поиск принцессы. Эмилиан, быстро ее нашел, но она была в компании вампира. Франка, лежала на скамье в «Зимнем саду», а вампир, склонился возле ее лица. У Эмилиана, мелькнула в голове не хорошая мысль и, схватив вампира за шиворот, он оттащил его от Франки. С принцессой, все было в порядке. Эмилиан и вампир-Зеро, начали ругаться и Зеро, снова заблокировал его движения. Затем, Зеро, подошел к Франке, и начал уговаривать ее, бежать с ним в Вашингтон. Эмилиан, не мог пошевелиться и боялся, что принцесса согласится на побег, но она отказалась… От слов Франки, Эмилиан, смог взять себя в руки и противостоять гипнозу вампира. Он снова схватил Зеро за шиворот и, оттащив его в сторону, прижал к стене. Но Эмилиан, изменился... Чем? Его левый глаз, стал желтого цвета. Отчего? Эмилиан, смог воспротивиться гипнозу, и его внешность слегка изменилась, ведь это не так просто... Зеро, пообещал еще вернуться и освободившись от хватки оборотня, ушел.
Эмилиан, почувствовал жжение в своем кармане и, засунув в него руку, нащупал пергамент-демона, но он, решил не говорить Франке, о пергаменте. Он просто, не верил демонам, да и оставаться больше здесь, было слишком опасно. Подойдя к принцессе, Эмилиан, взял ее на руки и со скоростью оборотня, побежал оттуда вон.

24.05.2012 - Как только Франка с Эмилианом, добрались до ее тайника, Франка слышит отдаленный вой и решает проверить свою догадку. Обернувшись волчицей, она несется со всех ног в сторону своего старого логова, но по дороге, она чует запах вампира и Мимики. Франка, сначала сомневается, но все же она решает пойти в первую очередь к своему логову. Около логова, она встречает свою подругу детства, которая два года назад покинула стаю, прямо перед набегом на Замок Бран. Они несомненно друг другу рады, но Франка, вдруг вспоминает за Мимику, и бежит вместе со своей подругой на выручку девочке. Но они опаздывают и вампир, уводит девчонку в неизвестном направлении. Франка идет по их следу, а Рин (подруга), этим временем отвлекается на охоту и отстает от нее. Когда Франка, доходит до границы с городом, то понимает, что осталась одна и приняв решение, идет в город в волчьем облике. В городе на нее нападают собаки, но она отбивается от них, получив при этом легкие ранения. Идя дальше по следу, Франка выходит к ресторану с вывеской «Рука барона» и входит внутрь здания. Внутри все оказывается слишком спокойным, что персонал ее даже не замечает и Франка понимает, что здесь постарался вампир. Но спокойствие быстро закончилось, когда в ресторан вошел, «Железный Инквизитор». Так же в ресторане, оказался и еще один оборотень, который не принадлежал к стае Франки. Франка, сначала ругается с вампиром-Ричардом, затем с оборотней. Мимика, воспользовавшись этим, прячется на кухне ресторана, а инквизитор, намеревается истребить всю нечисть - естественно подразумевая под нечистью и саму Франку. Завязывается драка, инквизитор стреляет в чужого оборотня, а Франка нападает на инквизитора. Тот, оказавшись лежа на полу, отталкивает от себя, белую волчицу и несколько раз стреляет по ней. От пары пуль, Франка уворачивается, но одна из них, все же попадает ей в бок и выходит навылет. Пули инквизитора, серебряные и ее рана ужасно болит, но она терпит. Франка, вновь совершает прыжок, нападая на инквизитора со спины, но тот ударяет ее своим железным кулаком. Она отлетает назад, упав на пол, но Франка, и не собирается сдаваться, поднимаясь вновь и готовясь к очередному прыжку. Чужой оборотень, тоже попытался помочь, но безуспешно – его ударило током. Следующей жертвой инквизитора, стал вампир. Инквизитор, выстрелил в его сторону, но тот увернулся, затем инквизитор использовал «невидимость» и вновь напал на вампира, пытаясь порезать его лезвием клинка. Ричард, не видит его, но волки-оборотни, чуют его запах. Вампир, пытается отбиться, но получает при этом ранения различной степени тяжести. Внезапно в самый разгар боя, инквизитору отдают приказ, вернуться в храм и он перестают драться. В этот момент в ресторан входит, ведьма Магдалена, она перекидывается с ним, парой слов и тот уходит, оставив на прощанье в подарок бомбу. Бомба взрывается, но Магдалена, успевает прочесть заклинание и этим обезопасивает себя и Франку от взрывной волны, но уши Франки, немного пострадали от шума.
Франка, не ела уже целую неделю, она ранена и у нее просто уже не остается жизненной энергии, лапы волчицы, предательски подкосились и она, рухнула на пол...

Пока Франка, любезничает в горах с Лейто: Тиниир, лежит без сознания на пшеничном поле, Мимика, наевшись каких-то ягод, засыпает, а Мицу, переносится в Замок Бран.
В горах, Лейто целует Франку, и она отвечает ему на поцелуй. Их тянет друг к другу с необычайной силой и между ними происходит слияние. И только тогда, Франка начинает понимать, что натворила… Она – подарила свою невинность «Сыну ночи»! На душе Франки, скребли кошки – было стыдно и совестно за такой поступок… И о чем же вообще думал вампир, когда брал столь ценный дар? Ведь ему, уже почти тысяча лет, а Франке, только семнадцать…
Франка, молчала, боясь заговорить и Лейто, заговорил первым, нарушив эту тишину. Франка, предложила ему, забыть о слиянии и об этой ночи, но Лейто был категорически против этого. Он сказал, что сильно волнуется за нее и хочет забрать Франку с собой. Но Франка ответила, отказом на его предложение. Лейто, был в гневе, но дал Франке, два дня на раздумье. Сделав вид, что ушел, Лейто, решил проследить за Франкой. Франка же, спрятала пергамент Демонов в горах и, обернувшись волчицей, убежала. Вампир, преследовал ее, пока Франка, не использовала способность «невидимость» - скрыв свое тело, ауру и запах. Он потерял ее и вернулся к себе в библиотеку.
Франка, добежала до озера и, обернувшись девушкой, начала смывать с себя запах Лейто. Искупавшись, она легла на траву, и стала вспоминать свое прошлое, перемешивая его с настоящим...

Эмилиан и Бесник, ищут Франку, но безрезультатно. Фраку же, Лейто выводит на прогулку, сначала на озеро, которое находится на территории Наблюдателей, затем по просьбе Франки, он ведет ее на могилу Денута, отца Франки. Франка, говорит с отцом, и решает убежать от вампира, использовав инквиз. Но не тут-то было, Лейто заранее все продумал и поставил барьер из тумана вокруг могилы. Франка попалась, как мышь в мышеловку, но вдруг время вокруг нее замерло… Явился Ней Кон. Демон, который Франке, так часто помогал, но давно не появлялся. Ней Кон, предложил Франке, повернуть время вспять и изменить ход событий, тем самым вернув ее родителей к жизни, но Франка отказалась. Она, не хотела идти против судьбы и случайно сделать еще хуже. Ней Кон, согласился с ней и перед уходом, одел ее с помощью магии в черное готическое платье и нацепил ей на руку, браслет-оберег. Когда Демон ушел, Лейто снова смог шевелиться и был озадачен тем, что Франка была одета. Вампир, долго молчал, затем потребовал, чтобы Франка, объяснила ему все. Он злился и Франка испугавшись, рассказала ему, почти все, но не все. После чего, Лейто потребовал снять подарки Демона, но Франка, отказалась. Тогда он, силой сорвал с нее платье и отбросил его в сторону. Но браслет, вампир не смог снять и тогда он призвал голема. Сняв с голема браслет с гербом Клана Наблюдателей, вампир, одел его на руку принцессы и, заставив надеть ее старенькое платье, подаренное им, Лейто вместе с Франкой, переместились в руины «Львиного замка». Там вампир, не без помощи хитрости, конечно, смог снять с Франки, злосчастный браслет.

Эмилиан, дает приказ, укрепить посты и следить за территорией оборотней и Бесник, выполняет его. В это время, часть души Ней Кона, а точнее его не разделимого брата Дрейкона, неплохо устроилась в теле Франки. Дрейкон, не на все отвечает вопросы Франки, и чем дольше он прибывает в ее теле, тем больше жизненной энергии вытягивает из нее. Лейто, хотел уничтожить частицу души Демона, и освободить Франку, но она была против этого. Франка, все еще верит, что Ней Кон, не желает ей зла. Разозлившись, Лейто покидает свою комнату и оставляет Франку, наедине с Дрейконом, и со своими мыслями. Но Франка, почувствовав внезапную волну усталости, засыпает…
В лесу, а точнее на пшеничном поле, тоже происходят свои события: Рейна с неизвестным оборотнем, заявляются на территорию оборотней. Спрашивается: Зачем?

Лейто, возвращается домой, но, не заходя в свою комнату, идет в лабораторию. Франка, все так же спит.
В лесу Эмилиан встречается, так сказать с бракованным големом Наблюдателей, который его чуть не выводит из себя.
Рейна – Глава Вампиров, решается подкрепиться кровью своего подопечного оборотня, и он вместо того, чтобы воспользоваться этим моментом и убить ее, относит Рейну, к замку Бран.
Вэйрон из Брана, отправляется на прогулку в лес. Спрашивается: И чего это вампиры, зачастили ходить на территорию оборотней? Пока нет Главы Оборотней, вампиры совсем обнаглели и ведут себя на чужой территории, как у себя дома.
Франка, когда же ты вернешься и наведешь порядок в своей стае?

Дрейкон, убеждает Франку в нужности артефакта, и она собирается его добыть, но не тут-то было. Лейто, против этого и вообще он против всего, что касается демона. У вампира, в голове созревает коварный план и в пищу предложенную Франке, он добавляет снотворного. Франка, не подозревая ничего, ест и вскоре отключается. Лейто, пользуется этим моментом и уничтожает частицу души Дрейкона, так хорошо поселившуюся внутри Франки. Но, вампир, допускает ошибку и его руки при этом, сильно страдают…

Франка, очнулась, но не понимает, что с ней произошло, и где Лейто. Она обнаруживает рядом с собой големку, которая не хочет отвечать на ее вопросы и Франка, решает узнать все сама. Закутавшись в простынь, Франка выбегает в коридор и обнаруживает на полу, кровавую дорожку. Это дорожка, ведет в лабораторию и Франка, бежит туда…

Франка, уговаривает Лейто, отпустить ее к стае на два дня, и попадает в неприятности. Ей достается от Эмилиана, и она ранена. Бесник, защищает Франку, и залечивает ее раны. Затем, Бесник, знакомит Франку, с вампиром-Николасом, который хочет присоединиться к оборотням. Странно. Но, Франка, не так теперь ненавидит вампиров, и под ответственность Бесника, принимает вампира. В лесу, раздается шум и компания, бежит в лес. Там они видят, как Эмилиан, разрывает человека, срывая на бедняги все свое зло. Бесник, ударяет Эмилиана, молнией и случайно задевает человека. Эмилиан, убегает. Беснику, становится жаль человека и он желает обратить его, но сил на обращение, у него совсем не остается. Франка, соглашается сама обратить незнакомца, и совершает ритуал обращения. Затем, Франку хватают под руки, два оборотня и уводят. Бесник, бежит следом за принцессой, оставляя Ника с новообращенным. Как выяснилось, Франку отвели на «Поляну Судеб», и начали судить за совокупление с вампиром. Ей грозило публичное сожжение на костре или изгнание в «Сумеречный лес». Но, был и третий вариант: Свадьба с Главой Наблюдателей. Бесник, отправляет посыльного к Наблюдателям, но посыльного хотят убить по дороге. Глава Наблюдателей, является фееричным образом на поляну и вытаскивает пленницу из клетки. Вампир зол. Харман – Старейшина Стаи, объясняет Фуруде сложившуюся ситуацию, и ставить вампира перед выбором. Но, Лейто, не соглашается с Харманом, и хочет забрать, Франку с собой, не объединяясь. Франка, отказывается пойти с Лейто, и предпочитает умереть за стаю, чем предать ее. Старейшины, выслушав обе стороны, заявляют, что это все, было лишь проверкой на пригодность Франки, быть вожаком стаи, и она прошла ее. Вампир, разочарован и еще больше разозлен, он отпускает Франку, и покидает место собрания. Тут же, является Ней Кон, и пытается втянуть стаю в новую авантюру. Франку, уводят в шатер Хармана, чтобы уберечь ее от новых переживаний и дать отдохнуть. В это время, големы Наблюдателей, приносят посыльного стаи. Бесник, относит его в шатер старейшины Вадомы. В ходе допроса, посыльный рассказывает Беснику, что на него напали оборотни Эмилиана.

Казалось бы, Франка потеряна, но Бесник, проигнорировав слова Хармана, отправляется за ней в «Сумеречный лес». Чуть ранее, на Эмилиана и его спутников, нападают призраки. Все обошлось, но Франка, уходит за призраком своего отца, и теряется на болотах. Там она, встречает мальчика лет десяти, но Франку, забирает от него, болотная ведьма. Ведьма, входит в доверие к принцессе, кормит и поит ее (одурманиващей пищей), и затем, высасывает с нее, жизненную энергию, превращая в старушку. Бесник, видит все это и бранится на ведьму, и ведьма, решает превратить его в настоящего зверя. Теперь Бесник, не может говорить и перевоплощаться в человека, и спадет это заклятье только тогда, когда Франку расколдуют. Все зависит друг от друга. Когда Франка, понимает, что стала дряхлой старухой, то сначала пугается, а потом принимает все это, как должное. Робер, названный брат мальчика, которого Франка, встретила на болотах, хочет помочь оборотням, но только крайне в своих интересах. Он пытается уговорить ведьму, чтобы она ему рассказала, как снять с Франки заклятье, но ведьма, оказалась крайне упрямой и отказывается раскрыть секрет. В это время, големы из «Клана Наблюдателей», бродят по болоту, в поисках ингредиентов для создания нового голема, и обнаруживают ауру Франки. Они передают Лейто, то, что Франка находится в «Сумеречном лесу», и Лейто, хоть и зол на нее, отправляется в запретный лес.
В замке «Ордена Черного дракона», происходят свои события. Новенький вампир-Николас и новообращенный оборотень-Грэй, гостят у загадочного Роберта, с призраками в компании. Пока Роберт, общается с болотной ведьмой, гости трапездничают.

Лейто, неожиданно ушел, оставив Франку, и ее убивает болотная ведьма. Проткнув Франке сердце, ведьма с хохотом исчезает. Бесник, не смог помочь своей принцессе, и она не стала защищаться. Почему же Франка, не боролась до последнего за свою жизнь? Возможно, Франка забыла кто она и магию природы? А может, сильно ослабела и понимала, что не сможет противостоять ведьме? Все может быть и даже то, что Франке больше не хотелось жить. И вот к чему все это привело - у оборотней больше нет Главы. Сейчас оборотни слабы, как никогда и могут  быть стерты с лица земли...