Дикий, уводит Франку прямо из под носа Бесника, и отправляется с ней на крышу кинотеатра. Но надолго его не хватает и попа требует новых приключений, поэтому Дик отправляется вместе с принцессой в замок вампиров. Там они, а точнее он, устраивает полный разгром и часть вещей крадет. Вампиры, очень недовольны и хотят задать трепку, двоим незваным гостям, но вместо этого получают все вместе от садовника. Вдоволь повеселившись, Диллан решает, что пора уходить и, воспользовавшись магией, оказывается вместе с Франкой у озера оборотней. Парочка наедается и Дик, решает вздремнуть. Но Франка хочет отомстить, конечно, в шуточной форме, Дику за прошлый раз. Диллан, вовремя просыпается и Франка, оказывается втянутой в его новую игру. Кот-оборотень, ведет себя весьма нагло по отношению к принцессе и распускает руки. Весна ли здесь виновата? Кто знает. В скором времени, Дикого отвлекает незнакомка, пришедшая на озеро, и кажется, что Франке повезло, но она почему-то не желает вылезать из своего укрытия и продолжает скрываться.

Франка, решает сама отправиться в "Волчье святилище" и по дороге натыкается на говорящий скелет, который закован в цепях. После короткого разговора с ним, который ни к чему не приводит, она уходит. Прождав Магдалену, у святилища до самого вечера но, так и не дождавшись ее, Франка понимает, что очень голодна, и возвращается в лес. После ужина и приборки в своем тайнике, она отправляется в горы. Вскоре к ней присоединяется Бесник, и они отмечают ее давно прошедший День Рождения. Франка, напивается и засыпает. Ночью, она чувствует, что не одна и, проснувшись, обнаруживает рядом с собой голого парня. После беседы и легкого шока, Франка принимает его в стаю. Позже принцесса получает телепатический сигнал о призыве на помощь и сев на своего нового сокланца верхом, отправляется искать источник призыва. Парень, оказался пегасом из другого мира и двое быстро достигли цели. После некоторого расследования и поисков, Франка все-таки находит пострадавшую Тею, но ее уже спас, проклятый оборотень, которого она выгнала на днях из леса. Проклятый убегает, а Франка понимает, что вырубленный портье и полный разгром в номере отеля, не пройдет безнаказанным и они сбегают на пегасе в лес.

Франка, встречается с Аркатом, и назначает его командующим войском оборотней. Аркат, приютил у себя человеческую девушку и назвал ее сестрой. Франке, не очень нравится поступок Арката, но она не выгоняет девчонку.
Ночью принцесса оборотней, наведывается в сад вампиров и ее обнаруживает один из врагов, но она успевает сбежать. В это время Харман, принимает решение приставить к Франке, Лалу, чтобы та ее подготовила к замужеству. Он все еще не отказался от безумной идеи, что Франка должна быть отдана Фенриру.
Аркат, ночью отправляется к тайнику Шофранки, и оставляет ей подарок с запиской. Почему он так поступает? Из чувства уважения к принцессе?
Франка, возвращается на озеро за плащом и там засыпает. Ей снится кошмар. Проснувшись, она обнаруживает неподалеку от себя незнакомого мужчину, который медитирует и врезает ему веткой по спине. Мило.
Джет, ворует из-под носа Инквизиции свою сестру, и притаскивает ее на «Поляну Судеб». Кажется, что ему все-таки удается убедить ее остаться с оборотнями, а не быть с людьми.

Франка, сбегает от Лалы в город и на окраине его, встречает Кирию в компании с вампирессой. Кирия, предлагает Франке свою помощь, но она отказывает ему и не принимает помощи. Благо под руку попадается оборотень, хоть и незнакомый и Франка прикрывается им, уходя с ним в город. В городе Франка, видит парня сильно похожего на Лейто, и бежит за ним. Призраки прошлого преследуют ее, и она не желает с ними расставаться. Франка, нагоняет парня в баре, но понимает, что ошиблась и уже собирается уходить, но ее останавливает пьяная девушка и начинает спаивать. Франка, недолго сопротивляется и быстро напивается. Вскоре Буран, оборотень кем она прикрылась, находит ее, но долго не задерживается, лишь убедившись, что с Франкой все будет хорошо, он покидает пропахшее алкоголем заведение. Джет, телепортируется в бар и говорит Франке, что хочет поговорить с ней без свидетелей, она соглашается, но не в состоянии, что-либо слушать.
Аркат и Рикка, идут за покупками в город и там сталкиваются с Кирией и Элизабет. Кирия, говорит, что видел Франку в городе, но Аркат не доверяет ему и хочет все сам проверить. Он покупает Рикке, одежду и сладости и собирается найти принцессу.
Ая и Медж, поселились в лесу и крутят любовь-морковь за спинами глав. Чем все это закончится? Возможно смертями.

Аркат, отбирает Франку у Джета и относит ее в свой дом. Он ухаживает за ней и пытается понять, как принцесса докатилась до такого состояния, а Рикка, молча, злится на то, что брат уделяется все свое внимание Франке, которая по ее мнению не заслуживает любви брата. Рикка, убегает на улицу, но Аркат решает не преследовать ее и дать ей время остыть. В это время Франка, приходит в себя, но ничего не помнит, что с ней произошло. Она благодарил Арката за заботу и уже собирается уйти, но парень просит остаться ее. Принцесса хочет согласиться, но возвращение Рикки все портит. Девчонка обнимает Арката, и липнет к нему и, Франка приревновав, покидает дом Алараса. Тем не менее, по возвращению к Лале, принцесса заявляет, что выбрала себе пару и называет его имя. Далее Франка, встречается с Харманом и напоминает ему о давнем договоре и о выполнении договора с ее стороны. Харман недоволен, что принцесса нашла себе пару и требует встречи с ее избранником и Франка отправляется к Аркату. Старушка Лала, задерживается на поляне с разговором к Харману, а Бесника Франка посылает в новый дом Теи, сама же она идет в дом Алараса.
Джефф и его подруга Иоки, отправляются в паб и там встречают Флер и Романа. У них завязывается весьма теплая, но немного странная беседа.

Светум и Рикка, все больше погружаются в мысли друг друга, и все доходит до того, что они решают быть вместе. Светум, держа девушку за руку, заявляется в дом Алараса и зовет хозяина для разговора, естественно Аркату приходится покинуть на время Франку и она в ожидании его засыпает. Светум, ведет себя довольно дерзко с Аркатом и заявляет ему, что они  теперь с Риккой пара и ему вовсе неважно личное мнение по этому поводу самого Алараса. Обстановка накаляется и Аркат, отправляет Рикку в ее комнату, а сам остается наедине с ее женихом. Мужчины не могут между собой договориться, и каждый остается при своем мнении. Светум, покидает дом Аларасов, а Аркат оправляется к своей названной сестре в комнату для серьезного разговора. Девушка напугана и запутана, но решает, что ей не стоит быть вместе со Светумом, а затем и вовсе принимает решение уйти к людям. В это время просыпается Франка, и после блуждания по дому случайно застает Арката и Рикку за тем, как они обнимаются. Они совсем одни в комнате и обнимаются… Франка, ревнует и, хлопнув дверью, убегает в горы.

Лес сильно оживился, и в него наведались гости, среди которых были не только оборотни-одиночки, но и люди. Светум, в лесу встречает человеческую девушку, везет ему на людей… Позже к ним присоединяется Джефф, но потом вся компания отправляется в город.
Так же в лес случайным образом заносит двух девушек-инквизиторов, которые встречают в лесу оборотня-одиночку Элигора. Позже Лирит, одна из девушек, уходит почему-то одна и оставляет свою подругу Иянну на Элигора. Иянна, быстро находит с Элигором, общий язык, ведь она же тоже оборотень и он спас ее. Кажется, что она ему благодарна.

Пока Рикка, собирает свои вещи, чтобы покинуть дом оборотня, Аркат бежит на поиски Франки, чтобы прояснить ситуацию. Дождь мешает ему обнаружить следы Шофранки и, блуждая по лесу, он падает и получает ранение, но это не останавливает его и он продолжает поиски. Туман – новая преграда, но и это не останавливает Алараса. Вскоре он обнаруживает поросший плетущими растениями вход в логово Шофранки, и, расчистив себе проход, обнаруживает белую волчицу в ее логове. Франка, показывает ему свое недовольство и прокусывает левую руку Арката до самой кости, но потом отступает и приказывает ему уходить. Аркат, не уходит, а вместо этого обнимает волчицу за шею, ставя ее перед выбором -  "убей или прими". Франка, в гневе и логово ее родителей заплетает почти полностью диким хмелем.

Харман, встречается с Аларасом и заключает с ним устный договор, что если Аркат выиграет бой с бойцом Хармана, то он сможет жениться на Шофранке, а если Аркат проиграет, то он обязан будет навсегда покинуть стаю. Вот только Аларас, даже не подозревает с кем для достижения своей цели, связался Старейшина, а именно с Эмилианом. С волком, который был, одержим жаждой власти. С волком, который всем своим существом ненавидел вампиров, и желал обладать Франкой. Он слишком многого хотел и поплатился за это, и вот теперь Харман заключает с ним тайную сделку. Эмилиан, был самым сильным в стае и наверняка стал еще сильнее, сможет ли Аркат победить его или погибнет в бою за руку и сердце волчьей принцессы? Ровно один месяц дает Харман, Аларасу на подготовку, а Шофранку отправляет в горы для обучения. Она должна научиться женским хитростям и узнать о традициях брака.
По истечению месяца Шофранка, спускается с гор и возвращается к своему тайнику. Ей удалось кое-чему научиться, но она устала от постоянного контроля Лалы и решила прогуляться, но уже без нее. Лала, приставляет к Шофранке, Бесника, но она вскоре от него убегает и, забредает на территорию замка Бран, а точнее в самое сердце усыпальницы. Шофранка, оказывается запертой внутри этого жуткого места, но она не одна, а в компании Главы Вампиров. Вот так сюрприз. Завязывается спор, перетекающий в драку, где страдают обе стороны, но "Королева Вампиров" не убивает Франку, а вместо этого назначает ей встречу через три дня в баре. Лендия, улетает. Шофранка, ранена, но не только телом, а душой. Вампиресса задела ее гордость и оскорбила родителей, она обозвала их предателями! Шофранка, в ярости! Ее чувства смешались и, она не знает, во что ей верить, а единственный кто мог развеять ее сомнения, заперся в "Магической библиотеке" и не показывает носа. Франка, покидает склеп и отправляется для восстановления на озеро. Пока принцесса страдает, Аларас пропадает. Где же он? Неужели испугался боя?

Арката, хватают и отводят к Харману, а Франка уходит из его дома по подземелью. В шатре Старейшины, Алараса ждет сюрприз – это Эмилиан, он же изгнанник и предатель. Харман, объявляет Аркату, что тот якобы должен сразиться с некогда одним из самых сильных в стае.
В это время в шатер является Светум, и говорит, что вампиры затеяли в скором времени напасть на оборотней и их добить. Харман, только смеется и несерьезно относится к этой информации, что злит, Светума, и заставляет в гневе его уйти.
Франка, не смогла выполнить уговор с Аркатом, и ее ловят прихвостни Эмилиана, прямо у входа в подземелье. Они ее куда-то тащат, но Альфа, воспользовавшись моментом, пытается сбежать, и натыкается на другую неприятность – вампира... Кажется, что вампир не желает ей вредить, и даже встает на ее защиту, что Шофранку окончательно все запутывает. С вампиром пришел Джефф, оборотень из стаи, и какой-то незнакомый кот. В лесу становится слишком шумно, да еще и Инквизитор в кустах завелся. Вскоре и Светум, свалился из неоткуда. Франки, ничего не остается больше делать, как призвать ближайших из сородичей ей на помощь, и таким образом отпугнуть недругов. Все обошлось, и все остались живы… Вот только Светума и Джеффа, теперь ждал разговор. Франка, рассказывает им, что возможно это не вампиры виноваты в той резне у замка Бран, а Инквизиторы, и просит оборотней разузнать все об этом. Сама же Альфа, намерена отправиться к Харману, и снова попытать удачу.
Светум и Джефф, снимают номера в отеле «Трансильвания», и пока Светум идет к себе наверх отдыхать, Джефф решает прогуляться по городу. Лучше бы он пошел к себе спать… Джефф, натыкается на новообращенную вампирку Моргану, и становится ее жертвой, но вампирка испив крови оборотня – теряет сознание. Святая невинность, а то бишь Джефф, не бросает своего врага на улице и тащит ее в свой номер, а потом заботливо накрывает одеялом. Не глупо ли? Моргана, приходит в себя и после перебранки, даже не поблагодарив оборотня за свое спасение, сбегает через окно, запустив в Джеффа своей единственно оставшейся туфлей…
Светум, тоже не теряет времени, а заказывает в свой номер еды и вина, с чем и приходит горничная. Горничная оказывается оборотнем-кошкой, которая совершенно запуталась в своей жизни и с тем, кто она настоящая. Парень решает ей помочь разобраться с этим, но пока чем их история закончится – это неизвестно…
В лесу два оборотня из стаи противоположного пола натыкаются друг на друга, но из-за того, что они оба большую часть жизни проживают в городе – они незнакомы. Будет повод познакомиться.

Харман, воздействовал на разум Франки, магией, и отправил ее на шабаш, чтоб не мешалась под ногами и не разрушила его планы. Франке, скучно на шабаше, где она встречает не так много знакомых лиц, однако она застает свадьбу между оборотнем и вампиром. Как такое вообще может быть? Она в недоумении. Пьяную, но не совсем веселую, ее носит с шабаша на руках Бесник.
Но вот Джеффу и Светуму, похоже, что весело. Тигр, во второй раз страдает от клыков незваной гостьи Морганы, а волк отправляется вместе с Люсией на шабаш, предварительно вырубив вернувшегося Рена. На шабаше Светум, сопровождает Люсю, повсюду, но позже теряет ее из виду. Девушка напугана, и найдя ее, Светум решает вернуться в отель. Однако в отеле он ночевать не собирается, чем смущает Люсю, и она, обидевшись, захлопывает дверь прямо перед его носом. Парень не теряется и, воспользовавшись окном, попадает в ее комнату, чтобы все прояснить.
Моргана, снова сбегает от своего возлюбленного Дьявола к Джеффу. Спрашивается, зачем? Ей нравится играть с безобидным парнем? Вот только тигр спит, и для него визит Морганы будет сюрпризом…
В «Светлом лесу», обнаружены чужие запахи, среди них есть запах вампира и людей.