Углубляясь в прошлое, сожалеешь о содеянном. Эта история, когда Вальтер оставил глубокий шрам и страх в сердцах двум сторонам, оборотням и вампиров. Все началось тогда, когда Вальтер присоединился к путешествием с вампиром, по имени Дан.

Ранее утро, первые лучи солнца, касались к лицу Валтера. Зажмурившись, приоткрыл один глаз, посмотрев на восход, он был так прекрасен, что не описать словами. Вальтер любовался восходом, но услышал сопение вампира. Подойдя к нему, он начал будить его, тыкать лапой по лицу. Вампир проснулся и хмурым взглядом посмотрел на Вальтера.
- Ты чего делаешь? - Полусонным, спросил вампир.
- Вставай, утро уже. Идти пора! - Полным энтузиазмом, ответил Вальтер
- Хорошо, ещё 5 минут. - Продолжая сонным голосом, отвечать вампир.
Вальтер не стал ждать, когда вампир встанет, двинулся добывать пищу. Вальтер понимал, что он был в долгу перед вампиром, и решил сам добыть пищу. Пройдя время, Вальтер поймал несколько кроликов, и держа их в зубах, принес в лагерь. В тем временем, вампир уже не спал, а лишь развел огонь. Позавтракав, двинулись в путь по тропе, не зная куда они могут прибыть. В пути, у них начался разговор.
- Дан, я хотел спросить тебя.
- И о чем же? - Задумчиво ответил вампир
- А что за способности у тебя? - Посмотрел на вампира, ожидая ответа.
- Перевоплощением. - Ответил вампир спокойно.
- Перевоплощением? И что, ты как оборотень можешь принимать форму зверя? - Усмехнувшись над вампиром. - Я думал у тебя способность посильнее, а это... - Продолжая усмехаться над вампиром
- Хочешь проверить? - Взгляд вампира был серьезен.
- Это вызов? Я не против сразиться с тобой! - Полным энтузиазмом, смотрел на вампира.
Вампира лишь улыбнулся. Остановившись, оба были готовы к бою.
- Нападай. - Ответил вампир.
Вальтер кинулся на вампира, прыжок и получил неожиданный удар от медвежьего лапы. Удивленным, отлетел в сторону, а несколько секунд назад, вампир был человеческий облике. Когда Вальтер упал на землю, и глазом не успел моргнуть, как в шею вцепился тигр. Приняв поражение, Вальтер с опушенном головой, стоял перед вампиром.
"Я проиграл вампиру, как позорно, а раньше не разу не проигрывал."
- Ну что, сомневаешься моей способностью?
Подняв взгляд на вампира, Вальтер переборол свою гордость, и ответил вампиру.
- Не мог ли ты, обучить меня с перевоплощением? - Вальтеру было стыдно говорить такие слова, чтоб оборотня учил мало знакомый вампир.
Вампир улыбнулся, но в тот момент, вампир что-то задумал.
- А ты готов? Чему я обучу, это запретное способность, и возможно ты можешь умереть!
- Я готов ко всему! - Ответил быстро Вальтер, не обдумав о последствиях.
- Как я говорил, эта способность под запретом, и её запретили использовать, так как многие умерло от него. Из-за этой способности, меня выгнали из клана. Тебе придется принять силу демона, но для этого не нужно призывать демона чтоб заключить с ним контракт. Но даже так, эта способность не завершенная. Ты точно уверен что хочешь её?
Вальтер поразмыслив у себя голове, обдумал слова вампира.
- Мне нечего терять, если при этом я стану сильнее!
[b]- Хм... оборотня научить этой способностью, возможно...[/b] - Вампир говорил слегка странно. - Возможно эта способность будет завершенной.
- О чем ты говоришь?
- Я говорю о том, что твоя кровь оборотня, может изменить или сказать, дополнит эту способность. Ладно, мне нужно начерти печать. Давай сюда правую руку.
Вальтер превратился в человека, и протянул правую руку. Вампир, начал чертить печать, а точнее, вампир прижигал руку, на его пальце образовалось пламя. Вальтер чувствовал сильную боль. Когда вампир закончил, он что-то произнес, и печать на правом руке засветилась.
- Все, я закончил. - Произнес вампир. - Теперь слушай меня внимательно. - Ответил вампир, Вальтер начал внимательно слушать. - Я расскажу как пользоваться. Перед тем, как превратиться в кого-то, ты должен выпить кровь, при этом жертва должна быть мертвой, или не как не получится, если жертва будет живой. Когда выпиваешь кровь убитого жертвой, твоя кровь меняется с убитой жертвы, это основном частично похоже способность у заклинателей крови, но они не могу менять свою кровь, только управлять. А когда мы меняем кровь, мы перевоплощаемся в ту жертву, которого убили.  В твоем случае, возможно твоя кровь оборотня, может давать ещё новую форму. Если выпьешь кровь человека, то появится и звериная форма, если моя теория верна, так же и наоборот. Если выпьешь кровь зверя, то будет форма человека. Но у меня такого не будет, так как у меня вампирская кровь, у меня и люди и звери, лишь приобретают к вампиризму. Но возможно, у тебя появится и третья форма. Но есть и минусы, если ты выпьешь больше одной убитого крови в день, то ты можешь потерять контроль или возможно твое тело просто не выдержит и ты умрешь. Или ты, просто выпьешь кровь, не убив жертву, ты не сможешь принять его облик. Но так же, есть возможность, что тебя может поглотить сила демона, ладно, не будем углубляться. Нас ждет тяжелая тренировка овладением этой способностью.
С тех пор, Вальтер начал тренироваться, но это лишь начало, когда обе стороны узнают о новой опасности.
Продолжение следует...